Перенесём бизнес из таблиц в CRM
Сохраним нужную историю, свяжем клиентов и заказы, разберём формулы и скрипты. Команда получит систему, в которой можно продолжить работу.
Обсудить перенос таблицыМожно прийти с вопросом или примером. ТЗ пока не нужно.
Что изменится в ежедневной работе
СейчасОдин клиент записан в нескольких файлах, а история заказов разрознена.
После внедренияЗаказы и история собраны вокруг карточки клиента.
СейчасФормулы и скрипты зависят от человека, который их написал.
После внедренияПравила расчётов описаны, проверены и доступны ответственным.
СейчасСотрудники вручную копируют строки и уточняют актуальный статус в чатах.
После внедренияСтатус и следующий шаг видны в общей системе.
Что сделаем
Разберём учёт
Файлы, листы, формулы, скрипты, справочники и обмен с ботами. Зафиксируем, что используется в работе.
Спроектируем связи
Определим клиентов, заказы, оплаты и другие сущности. Согласуем поля, права и правила обработки дублей.
Перенесём и сверим
Проверим тестовый импорт, связи и контрольные суммы. Затем согласуем полный перенос и момент переключения.
Перенос начинается
с карты данных
Согласуем поля, связи и правила расчётов. Затем проверим их на пробном переносе.
Скачать шаблон CSVУчебный пример, можно открыть в Excel или Google Таблицах.Определяем, куда попадёт каждое значение и как сохранятся связи.
- Телефон клиента
- Карточка клиента
- Номер заказа
- Внешний идентификатор
- Формула комиссии
- Отдельное правило расчёта
Как мы перенесли продажи театральных билетов в CRM
Клиентов, билеты и продажи вели в связанных Google Таблицах. С ростом базы таблицы тормозили, а остатки и оплаты приходилось сверять вручную. Перенесли данные и логику учёта в CRM: теперь клиент, билеты, заказ, оплата и возврат связаны. Менеджер видит всю историю в карточке заказа, руководитель — продажи и комиссии команды.
Посмотреть кейсы →Как проверим результат
До начала работ согласуем сценарии приёмки. Например:
- Повторный импорт тестового набора не создаёт дубли.
- Заказы связаны с нужными клиентами и операциями.
- Согласованные итоги совпадают с исходным срезом.
- Сотрудники проходят свои сценарии с установленными правами.
Стоимость и сроки
Оценка зависит от количества связанных объектов, качества исходных данных, сложности расчётов и интеграций. Сначала оцениваем разбор; после него фиксируем состав переноса. Лицензии и внешние сервисы считаем отдельно.
Что важно учесть
Формулы не превращаются в автоматизацию CRM при загрузке файла. Для расчётов, Apps Script и ботов отдельно определяем: штатная функция, доработка или сохранение части работы в таблицах.
Что получит ваша команда
Настройки и доступы
Передадим согласованные доступы, перечень сервисов и описание настроек. Условия передачи кода закрепим до разработки.
Инструкции по ролям
Покажем действия диспетчеру, менеджеру или исполнителю на его рабочих сценариях.
Результаты проверки
Зафиксируем, какие сценарии прошли приёмку, что перенесено и какие ограничения остались.
Порядок поддержки
Договоримся, куда сообщать об ошибках и как оценивать новые задачи после запуска.
Разберите процесс перед внедрением
Поля, формулы, тестовый импорт и контрольная сверка.
Вопросы перед стартом
Обсудить перенос таблицы
Для начала достаточно обезличенного примера таблицы и описания того, что приходится делать вручную. Объём, сроки и способ передачи рабочих данных согласуем после разбора.
Можно без ТЗ — достаточно пары предложений.
